Une transformation numérique inspiré par les workflows de notre client, reflétant les valeurs intrinsèques de Workcuts : précision, flexibilité et attention aux détails. Un CRM contemporain et une gestion de relations clients à la hauteur de leur importance.
Workcuts a récemment réalisé une transformation numérique pour un client en modernisant son système de gestion de relations clients (CRM). L'objectif était de consolider diverses données réparties dans plusieurs tableurs Excel en une base de données CRM unique, intuitive et évolutive.
Un système de tags a été mis en place pour organiser efficacement les informations. Ces tags permettent une identification rapide d'informations clés telles que le secteur d'activité, le type de compte et le statut du client. Un système de notifications mensuelles a été intégré pour alerter les référents des comptes lorsque l'adhésion d'un client est sur le point d'expirer.
Un formulaire d'information pour les nouveaux clients a été créé pour faciliter l'intégration et assurer une collecte uniforme des informations nécessaires. Ce formulaire alimente directement le CRM et enrichit les fiches entreprises et contacts associées. Des automatisations ont été intégrées pour synchroniser les données entre les équipes de développement commercial et comptables. Cette synchronisation assure l'accès à des informations à jour et exactes, favorisant ainsi une meilleure efficacité de travail.
Le CRM a été conçu pour être flexible et évolutif. Les utilisateurs peuvent créer de nouveaux tags au besoin, extraire les données en format Excel pour une analyse plus approfondie, et définir des tableaux de bord personnalisés. Ces tableaux de bord permettent à différentes équipes internes d'utiliser des données à jour et exactes, facilitant ainsi la prise de décision.
Ce projet a permis au client d'améliorer l'efficacité et la précision de sa gestion de relations clients. Il a également favorisé une meilleure traçabilité et organisation des données. En résumé, ce projet démontre la capacité de Workcuts à créer des solutions CRM sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques des clients, tout en offrant des gains significatifs en termes d'efficacité et de productivité.
